توفر «معلومات الأداة»جميع المعلومات الأساسية عن الأداة في الوقت الفعلي، كما تعرض جدول التداول بشكل مرئي. يمكنك الوصول إلى «معلومات الأداة» بالنقر بزر الماوس الأيمن على الأداة المختارة!
دعونا نلقي نظرة أكثر تفصيلًا على النافذة.
معلومات الأداة → علامة التبويب «معلومات»
بالنسبة للأسهم، يتضمن قسم «معلومات الأداة» ثلاث علامات تبويب: «معلومات»، و«المحفظة»، و«البيانات المالية».
تنقسم علامة التبويب «المعلومات» بصريًّا إلى أربعة أجزاء:
نبذة عن الشركة - تعرض التفاصيل الأساسية عن الشركة، بما في ذلك البلد الذي تتخذ منه مقرًا لها، والقطاع، والمجال الصناعي، والموقع الإلكتروني الرسمي.
انقر على «رابط البورصة» واطلع على المعلومات الإضافية المتعلقة بالأداة المالية التي توفرها البورصة.
الشروط – تحدد الشروط التجارية الرئيسية للأداة المالية:
تشير «المركز القصير» إلى ما إذا كان بإمكانك فتح مراكز عن طريق بيع أداة مالية تستعيرها من الوسيط
الهامش المطلوب - يحدد المبلغ اللازم للتداول في أداة مالية معينة. بالنسبة لبعض الأدوات المالية، يعتمد هذا المبلغ على اتجاه الصفقة: سترى بالضبط كيف يختلف المبلغ حسب ما إذا كنت تشتري أو تبيع.
ملاحظة: هناك طريقة أخرى رائعة لمعرفة كيف سيتغير استخدام الهامش قبل تقديم الأمر. قم بتمرير المؤشر فوق أزرار «شراء» أو «بيع» لمعرفة تغير الهامش في وحدات«Click-Trade» أو«Order» أو«Basket Trader».
معدل التركيز — معدل الرافعة المالية الذي يتم تطبيقه عندما يتجاوز خطر المركز (قيمة المركز × رافعة التركيز) رصيد الحساب.
نسبة الرافعة المالية - تشير إلى نسبة أموالك المستخدمة في الصفقة. تعني نسبة الرافعة المالية البالغة 100% أن المركز سيتم تغطيته بالكامل من أصولك الخاصة.
بالنسبة للحسابات التي تم تفعيل التداول بالهامش فيها، سيظهر «الهامش المطلوب»، الذي يشير إلى مبلغ الأموال المجمدة في الهامش لكل سهم.
العمولة – تُظهر رسوم التداول المطبقة عند شراء أو بيع أحد الأصول.
رسوم الإبقاء لليلة واحدة - رسوم تُفرض على بعض المراكز التي يتم الاحتفاظ بها لليلة واحدة. وتسري هذه الرسوم على المراكز القصيرة في الأسهم.
المعلمات - تحتوي على المعلومات التالية عن الجهاز:
ISIN - الرقم الدولي لتعريف الأوراق المالية
FIGI - المعرّف العالمي للأدوات المالية
رمز السهم - اسم الأداة المالية في بورصة معينة. ويشكل الجمع بين رمز السهم واسم البورصة معرّف EXANTE الخاص بالأداة المالية (AAPL.NASDAQ)
النوع - يشير إلى نوع الآلة
الوحدات - وحدة القياس المستخدمة في تداول الأدوات المالية. ويتم تحديد الوحدة حسب نوع الأداة المالية
في مثالنا هذا، تتمثل الوحدات في أسهم شركة ما. كما تُقاس الصناديق الاستثمارية وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة (ETFs) بالأسهم، في حين تُقاس العقود الآجلة والخيارات أو خيارات العقود الآجلة بالعقود. أما السلع والسندات فتُتداول بوحدات نقدية.
حجم اللوت وحجم اللوت الأدنى (إن وجد) – يحددان أصغر كمية ممكنة للأمر بالنسبة لأداة مالية معينة. يجب أن تكون كمية التداول مضاعفًا لحجم اللوت ولا يمكن أن تقل عن الحد الأدنى لحجم اللوت. عادةً ما يتم تداول السندات بوحدات سعرية تختلف عن 1. أما بالنسبة لجميع الأدوات المالية الأخرى، فعادةً ما تكون القيمة 1، أو 0.01 إذا كانت الأسهم تسمح بالتداول بالكسور.
مضاعف العقد - يشير إلى عدد العقود التي تتألف منها الوحدة الواحدة
العملة - تشير إلى العملة التي يتم تداول الأداة المالية بها
تتشابه وظيفتا «خطوة السعر» و«قيمة خطوة السعر» ؛ فالأولى تُظهر الحد الأدنى للتغير في السعر، بينما تُظهر الثانية تكلفة هذا التغير لكل وحدة واحدة
تشير «الالتزامات المستحقة» إلى ما إذا كان الحساب يتحمل أي التزامات لم يتم الوفاء بها فيما يتعلق بالأداة المالية أم لا
ضريبة الدمغة (المستندات المتعلقة بالشركات المؤسسة في المملكة المتحدة وأيرلندا) - سواء كانت ضريبة الدمغة مفروضة على المستند أم لا
رسوم الضريبة (الصكوك المتعلقة بالشركات المؤسسة في المملكة المتحدة وأيرلندا) - ما إذا كانت الرسوم مفروضة على الصك أم لا
قد تتضمن المعلومات المتعلقة بالأدوات المالية من فئات الأصول المختلفة تفاصيل إضافية أيضًا.
بالنسبة للعقود الآجلة:
تتضمن تداولات فروق الأسعار في التقويم المالي شراء عقد آجل لشهر استحقاق معين وبيع العقد نفسه لشهر استحقاق آخر في آن واحد. وعادةً ما تتكبد إحدى أرجل الفرق خسارة بينما تحقق الأخرى ربحًا.
شراء الساق – الدخول في صفقة شراء (شراء) لعقد آجل بشهر استحقاق واحد.
بيع الساق – البيع على المكشوف (البيع) لعقد آجل بشهر استحقاق مختلف.
بالنسبة للخيارات:
مضاعف العقد - يشير إلى عدد العقود التي تتألف منها الوحدة الواحدة.
"الالتزامات المستحقة" - تشير إلى ما إذا كان الحساب عليه أي التزامات لم يتم الوفاء بها فيما يتعلق بالأداة المالية أم لا.
الأصل الأساسي - يحدد الأصل الأساسي نفسه (AAPL.NASDAQ - عقد خيارات على أسهم شركة آبل). يمكنك فتح قائمة السياق أو سحب الأصل الأساسي وإفلاته في وحدات أخرى.
تاريخ التداول الأخير - تاريخ انتهاء صلاحية المشتقات المالية هو التاريخ الأخير الذي تظل فيه المشتقات سارية المفعول. وبعد هذا التاريخ، ينتهي العقد.
نمط التمرين:
تسمح الخيارات على النمط الأمريكيلحاملها بممارسة الخيار في أي وقت قبل تاريخ انتهاء الصلاحية أو في ذلك التاريخ نفسه.
لا يمكن ممارسة الخيارات ذات النمط الأوروبيإلا في تاريخ انتهاء الصلاحية، وليس قبله.
بالنسبة للأدوات المالية القائمة على الربح والخسارة (عقود الفروقات على العملات الأجنبية والعملات المشفرة)
تُطبق رسوم الإبقاء الليلي عندما تحتفظ بأصول معينة — مثل مراكز بيع الأسهم، أو تداول العملات الأجنبية، أو عقود الفروقات على العملات المشفرة — لفترة تتجاوز يوم تداول واحد. والقيمة الموجبة هنا تعني أنك ستحصل على أموال مقابل الاحتفاظ بالأصل في حسابك لدى EXANTE:
المركز الطويل والسعر الإيجابي (العائدات الليلية)
المركز الطويل والسعر السلبي (رسوم التمويل الليلي)
المركز القصير والسعر الإيجابي (يُفرض رسوم على التمويل الليلي)
المركز القصير والسعر السلبي (العائدات لليلة واحدة)
مثال (العقود طويلة الأجل):
المجموع اليومي = (-15/100) * 10 * السعر الفعلي في نهاية اليوم * مضاعف العقد / سعر الوحدة / 365
مثال (العقود القصيرة):
المبلغ اليومي = (15/100) * (-10) * السعر الفعلي في نهاية اليوم * مضاعف العقد / سعر الوحدة / 365
الحد الأدنى لحجم التداول - الحد الأدنى لقيمة الأمر لأداة مالية معينة.
بالنسبة للسندات:
تواتر توزيع الفائدة – عدد المرات التي تدفع فيها السندات الفائدة للمستثمرين سنويًّا (على سبيل المثال، سنويًّا، أو نصف سنويًّا، أو ربع سنويًّا).
نوع القسيمة – هيكل مدفوعات الفائدة، مثل السعر الثابت، أو السعر المتغير، أو القسيمة الصفرية.
معدل القسيمة – معدل الفائدة السنوي المدفوع على القيمة الاسمية للسند، معبَّرًا عنه كنسبة مئوية.
تاريخ الدفعة التالية للفائدة – التاريخ المقرر الذي سيتم فيه دفع الدفعة التالية من الفائدة المستحقة على السند للمستثمرين.
آخر يوم تداول – اليوم الأخير الذي يمكن فيه تداول السند في السوق قبل استحقاقه أو شطب اسمه من قائمة التداول.
التصنيف – تقييم ائتماني لقدرة مُصدر السندات على الوفاء بالتزامات ديونه، تصدره وكالات مثل «موديز» أو «إس آند بي» أو «فيتش».
تاريخ الإصدار – التاريخ الذي تم فيه إصدار السند لأول مرة وإتاحته للمستثمرين.
جدول الآلات الموسيقية:
يُقدِّم «جدول الأدوات المالية» ساعات التداول الخاصة بفترة الاستراحة، وفترة ما قبل افتتاح السوق، وجلسة التداول الرئيسية، وفترة ما بعد إغلاق السوق للأداة المالية المحددة. ومن خلال النقر على فترة زمنية معينة، يمكنك أيضًا الاطلاع على معلومات تفصيلية حول أنواع الأوامر المتاحة ومدد سريانها خلال تلك الفترة.
معلومات عن الآلة → جدول الآلة
تقدم علامة التبويب «المحفظة» في «معلومات الأداة» التفاصيل التالية:
معلومات الأداة → علامة التبويب «المحفظة»
المركز – يعرض معلومات حول مركزك الحالي في الأداة المالية المحددة.
العمليات – تعرض تفاصيل حول الصفقات التي تم إجراؤها على الأداة المالية المحددة، شريطة أن يكون المركز مفتوحًا، وأن تكون الصفقات قد أُجريت على الحساب الفرعي المختار.
تعرض علامة التبويب «المعلومات المالية » المعلومات التالية:
معلومات الأداة → علامة التبويب «البيانات المالية»
المعلومات المالية:
القيمة السوقية – القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة لشركة ما، وتُحسب بضرب سعر السهم في إجمالي عدد الأسهم.
EBITDA – الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء.
القيمة المؤسسية – مقياس شامل للقيمة الإجمالية للشركة، ويمثل التكلفة النظرية للاستحواذ على الشركة بأكملها، بما في ذلك قيمتها السوقية وديونها، مع خصم النقدية.
البيتا – يقيس تقلب الأداة المالية والمخاطر المنهجية بالنسبة للسوق ككل، ويشير إلى مدى تقلب سعرها مقارنةً بمؤشر السوق الأوسع نطاقاً.
التقييم:
نسبة السعر إلى الربحية (P/E) – مؤشر شائع يُظهر العلاقة بين سعر سهم الشركة وأرباحها للسهم الواحد (EPS). ويساعد هذا المؤشر المستثمرين على تقييم ما إذا كان سهم الشركة باهظ الثمن أم رخيصًا بناءً على ربحيتها.
P/S (نسبة السعر إلى المبيعات) – تقارن سعر سهم الشركة بإيراداتها، مما يشير إلى المبلغ الذي يدفعه المستثمرون مقابل كل دولار من المبيعات.
ربحية السهم المخففة – تقيس الأرباح الموزعة على كل سهم عادي، مع أخذ جميع عوامل التخفيف المحتملة في الاعتبار (مثل خيارات الأسهم، والأوراق المالية القابلة للتحويل).
التدفق النقدي التشغيلي للسهم الواحد – يشير إلى مقدار النقد الذي تولده الشركة من عملياتها التجارية الأساسية لكل سهم متداول، وهو ما يعكس الكفاءة التشغيلية والسيولة.
التدفق النقدي الحر للسهم الواحد – يمثل النقد المتبقي لكل سهم بعد أن تسدد الشركة جميع نفقاتها التشغيلية ونفقاتها الرأسمالية، وهو ما يدل على مرونتها المالية في سداد الديون أو توزيع الأرباح أو تحقيق النمو.
الربحية:
العائد على حقوق المساهمين (ROE) – يُظهر مدى كفاءة الشركة في تحقيق الأرباح من حقوق المساهمين.
ROA (العائد على الأصول) – يُشير إلى مدى كفاءة الشركة في استخدام أصولها لتحقيق الأرباح. وهو النسبة بين صافي الربح ومتوسط قيمة الأصول.
العائد على الاستثمار (ROI) – يقيس ربحية الاستثمار مقارنة بالمبلغ المستثمر.
نسبة الدين إلى حقوق الملكية – تعكس المخاطر المالية للشركة ومستوى الرافعة المالية من خلال مقارنة ديونها بحقوق الملكية.
هامش الربح الصافي – يُقدِّر النسبة المئوية لأرباح الشركة التي تتبقى بعد خصم جميع المصروفات التشغيلية وغير التشغيلية.
الأرباح الموزعة:
نسبة التوزيع – النسبة المئوية من الأرباح التي توزعها الشركة على مساهميها في شكل أرباح أسهم.
عائد الأرباح المتراكم – مؤشر رئيسي يوضح مقدار الأرباح التي توزعها الشركة كنسبة مئوية من سعر سهمها الحالي.
إجمالي الإيرادات – المصدر الرئيسي لأرباح الشركة، وهو ما يعكس عائداتها من الأنشطة التجارية الأساسية.
الرصيد النقدي – يقيس الأرباح التي تحققها الأنشطة الأساسية للشركة بعد خصم المصروفات التشغيلية، مما يُظهر مدى كفاءة أداء الشركة.
صافي الدخل – الربح النهائي للشركة بعد خصم جميع المصروفات والضرائب، ويُعد المقياس الرئيسي لأدائها المالي.
لماذا يحتوي اسم هذا الصك على علامة الخط المائل؟
على منصة التداول، يُعرض اسم الأداة المالية تمامًا كما يظهر في البورصة. يمكنك التحقق من ذلك من خلال المصادر المتاحة للجمهور.