Możesz śledzić historię swojego rachunku na wiele sposobów.
Strefa Klienta
Odwiedź swoją Strefę Klienta na stronie internetowej EXANTE, aby sprawdzić dostępne opcje.
Strefa Klienta zapewnia dostęp do:
- Podsumowania rachunku
- Transakcji finansowych i handlowych
- Raportów
- Sprawozdań z wyników rachunków
Co zawiera Podsumowanie rachunku?
- Tworzenie raportu dla niestandardowego zakresu czasowego
- Przeglądanie głównych parametrów rachunku wraz ze zmianą ZiS w czasie rzeczywistym
- Wybierz dowolną datę rozpoczęcia, aby wyświetlić dane historyczne
Platforma desktopowa
Klikając na zakładkę „Podsumowanie rachunku” na górnym pasku narzędzi, możesz uzyskać dostęp do tych samych informacji na pulpicie platformy handlowej.
Na platformie desktopowej, można uzyskać dostęp do:
- Podsumowania rachunku
- Raportu dotyczącego depozytu zabezpieczającego
- Dziennika transakcji
Aplikacja mobilna EXANTE
Przegląd można uzyskać również z poziomu aplikacji mobilnej EXANTE. Kliknij na „Podsumowanie” w lewym dolnym rogu aplikacji.
Raporty „Podsumowanie” w Strefie Klienta, na platformie desktopowej i w aplikacjach mobilnych, wyświetlają stan rachunku oraz ilość i wartość instrumentu finansowego. Raport można pobrać ze Strefy Klienta.
Transakcje finansowe i handlowe umożliwiają sprawdzenie wszystkich odpowiednich operacji na rachunku. Jeżeli potrzebujesz raportu w formacie Excel do pobrania, znajdziesz go w Strefie Klienta. W przypadku żądania dłuższego okresu historii transakcji, plik pojawi się w sekcji Raporty niestandardowe, gdy będzie gotowy do pobrania.
Moduł Raporty w Strefie Klienta umożliwia tworzenie raportów okresowych, które są wysyłane na zarejestrowany e-mail codziennie lub miesięcznie w formacie PDF lub CSV.
Raport wyników rachunku to specjalny obszar, w którym można okresowo śledzić infografiki dotyczące sukcesu konta.
Raport dotyczący depozytu zabezpieczającego na platformie desktopowej, umożliwia śledzenie zmian w poziomie wykorzystania depozytu zabezpieczającego, w odniesieniu do aktywów posiadanych na rachunku.
Pamiętaj, że podsumowanie rachunku oblicza ZiS w oparciu o ostatnią średnią cenę. Jeżeli Twoje organy podatkowe wymagają oficjalnego dokumentu podpisanego przez brokera i nie akceptują dokumentów dostarczonych w tym celu w Strefie Klienta, skontaktuj się ze swoim Opiekunem Klienta i poproś o taki raport. Ręczne tworzenie raportu niestandardowego dla klienta podlega opłacie 90 euro.
Uwaga! Pamiętaj, że nasi Opiekunowie Klienta nie są w stanie wyjaśniać wymogów podatkowych, którym podlegasz. W celu wyjaśnienia spraw związanych z zapytaniami podatkowymi, skontaktuj się z odpowiednim organem prawnym.