يمكن الوصول إلى وحدة «الملخص» من القائمة العلوية للنظام. ما عليك سوى النقر على «التقارير» → «الملخص»، أو البحث عن الوحدة في شريط الأدوات الموجود على الجانب الأيسر من المنصة:
تعرض وحدة «الملخص» معلومات تتعلق بالحالة الحالية للحساب. وتشمل هذه المعلومات المراكز المفتوحة، والأموال المتاحة، وحجم الهامش، والرصيد المتاح (NAV).
يوجد قسم منفصل لكل نوع من أنواع الأدوات المالية (النقد، والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، والخيارات، وما إلى ذلك).
يعرض كل قسم المراكز المفتوحة، وعددها، وأسعارها، والأرباح والخسائر (بما في ذلك الأرباح والخسائر اليومية المتوقعة)، وقيم أخرى (كما هو موضح في الصورة). يمكن تخصيص الأقسام بالنقر على أيقونة الترس الموجودة في الزاوية العلوية اليمنى من الوحدة:
بشكل افتراضي، تعرض وحدة «الملخص» البيانات في الوقت الفعلي. بالضغط على في التقويم
الرمز الخاص بضبط الإطار الزمني للتحليل، واختيار فترة تاريخية.
ملاحظة: إذا قمت بتمرير مؤشر الفأرة فوق سعر أحد الأصول، فسترى سعره الحالي والوقت المحدد الذي تم فيه الحصول على هذا السعر.
نصيحة: إذا كان لديك أكثر من 10 حسابات، فانقر بزر الماوس الأيمن على حسابك لفتح«الأوامر»
دعونا نلقي نظرة على الجزء العلوي من الوحدة
في طريقة العرض الموجزة، يعرض رأس وحدة «الملخص» المعلومات الأساسية للحساب. وتشمل هذه المعلومات جميع بيانات التداول التاريخية للعميل.
كما يمكن عرض المعلومات نفسها في شكل رسوم بيانية من خلال النقر على أيقونة الرسم البياني الموجودة في الجزء العلوي من الوحدة:
كيف يمكنني التحقق من نوع الأداة المالية للممتلكات التي أمتلكها؟
يمكنك التحقق من نوع الأداة المالية لممتلكاتك في وحدة «الملخص» على منصات التداول أو في قسم «المحفظة» في «منطقة العميل». يتم تصنيف ممتلكاتك حسب أنواع الأدوات المالية الخاصة بها، مثل النقد، والفوركس، والعقود الآجلة، والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة (ETFs)، والخيارات، والسندات، والمقايضات، والعملات المشفرة.